Em março deste ano foi registrado na CVM outro FIDC ligado ao Banco Panamericano. O cedente dos direitos creditórios é o FIDC NP BP Financeiro cujo lastro são ativos do Banco Panamericano. Informações sobre o FIDC NP BP Financeiro podem ser encontradas na área de Dados do Orbis e no artigo do dia 20 de abril (“FGC se torna cotista bilionário de novo FIDC ligado ao Panamericano”).

O novo fundo é o FIDC NP Caixa BTG Pactual Multisegmentos que foi constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. De acordo com o regulamento do fundo, os direitos creditórios são “..direitos e títulos representativos destes direitos, bem como o produto do recebimento de tais direitos, performados ou não, vencidos e/ou a vencer, originados de operações financeiras, de empréstimos em geral, de hipotecas, arrendamento mercantil, comerciais, imobiliárias, industriais e/ou de prestação de serviços, cujo cedente e/ou devedor está em situação de dificuldade ou cujo pagamento devido nos últimos 3 (três) anos, a qualquer momento, esteve, está atualmente, ou possa vir a estar em atraso”. Como critério de elegibilidade só há a condição de que o direito creditório tenha sido objeto de aprovação pela assembleia geral de cotistas.

A oferta de cotas sênior e subordinadas foi iniciada e concluída no dia 15 de abril. O valor total da oferta atingiu R$ 3,50 bilhões, divididos em R$ 2,80 bilhões de classe sênior e R$ 701,0 milhões de classe subordinada. De acordo com os dados de encerramento da oferta pública com esforços restritos, dois investidores subscreveram as cotas: uma instituição financeira participante do consórcio de distribuição comprou as cotas sênior; e um fundo de investimento adquiriu as cotas subordinadas. As cotas sênior buscarão atingir o benchmark de 100,0% da Taxa DI acrescido de 2,0% ao ano e contam com uma subordinação mínima de 20,0%.

Vale notar que no final de março¹ o FIDC NP BP Financeiro (cedente) possuía o montante de R$ 2,68 bilhões alocados em direitos creditórios e que o FIDC NP Caixa BTG Pactual Multisegmentos possuía no final de abril o montante de R$ 3,51 bilhões de direitos creditórios na carteira. Portanto, é bem provável que a totalidade dos direitos creditórios do primeiro tenha sido vendida ao segundo.

O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, custodiado pelo Banco Bradesco, gerido pelo Banco BTG Pactual e auditado pela KPMG Auditores Independentes.

¹ Até a data de publicação desse artigo o informe mensal do fundo não estava disponível no site da CVM.