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S&P atribuiu as classificações de risco preliminares
‘brAAA (sf)’ e ‘brA+ (sf)’ às cotas sênior e subordinadas
mezanino, respectivamente, do FIDC Driver Brasil Two
Volkswagen. Segundo a agência, o montante a ser emitido é de
até R$ 900,0 milhões para as cotas sênior e R$ 40,0 milhões
para a cotas subordinadas mezanino. O benchmark de ambas as
cotas será equivalente a taxa DI acrescida de spreads a
serem definidos em processo de bookbuilding. O fundo investe
em contratos de financiamento de veículos novos, seminovos e
usados, garantidos por alienação fiduciária, originados pelo
Banco Volkswagen S.A.Brasil para clientes brasileiros. De
acordo com o press release divulgado pela S&P, os
seguintes fatores pautaram a atribuição: a subordinação de
cotas, com mínimo de 10,0% para as cotas sênior e 6,0% para
as cotas mezanino; reserva de liquidez para cobrir as
despesas e pagamentos dos rendimentos-alvo para cotas sênior
e mezanino; e o spread excedente, estimado em 2,0%. Além
disso, o fundo pode realizar operações de swap para
neutralizar o risco de descasamento da taxa de juros. A
oferta das cotas sênior e mezanino está na análise na CVM
desde 27 de agosto.
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04:12, 25 de Outubro de 2013
- Ações das Agências
- Novo FIDC do Banco Volkswagen recebe classificação de risco
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