Foi registrada ontem na CVM
uma oferta no valor de R$ 420,0 milhões referente a cota sênior 1 do FIDC Lojas
Renner II Financeiro e Comercial. O fundo, administrado pela BEM DTVM , terá
suas cotas sênior distribuídas publicamente pelo Banco Itaú BBA, na qualidade
de Coordenador Líder. O fundo foi constituído sob a forma de um condomínio
fechado, cujo vencimento final ocorrerá cinco anos após a emissão das cotas
sênior. A carteira de direitos creditórios do FIDC será composta por parcelas
de financiamento de produtos adquiridos nas Lojas Renner, realizadas por seus
clientes com a utilização do Cartão Renner, e ainda refinanciamentos de
parcelas em atraso. As cotas em questão buscarão uma rentabilidade alvo
equivalente à taxa DI Over, acrescida de um spread a ser definido em
processo de bookbuilding.