Foi registrada ontem na CVM uma oferta no valor de R$ 420,0 milhões referente a cota sênior 1 do FIDC Lojas Renner II Financeiro e Comercial. O fundo, administrado pela BEM DTVM , terá suas cotas sênior distribuídas publicamente pelo Banco Itaú BBA, na qualidade de Coordenador Líder. O fundo foi constituído sob a forma de um condomínio fechado, cujo vencimento final ocorrerá cinco anos após a emissão das cotas sênior. A carteira de direitos creditórios do FIDC será composta por parcelas de financiamento de produtos adquiridos nas Lojas Renner, realizadas por seus clientes com a utilização do Cartão Renner, e ainda refinanciamentos de parcelas em atraso. As cotas em questão buscarão uma rentabilidade alvo equivalente à taxa DI Over, acrescida de um spread a ser definido em processo de bookbuilding.
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