A S&P atribuiu
as classificações de risco ‘brAA (sf)’
à 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries de cotas sênior e 'brB (sf)' às cotas
mezanino classe
I e II do FIDC Sul Invest Multisetorial, em montante total de
R$ 96,2 milhões. Ao
mesmo tempo, foram atribuídas as
classificações de risco preliminares ‘brAA (sf)’ à 6 ª série
de cotas sênior e
‘brB (sf)’ às cotas mezanino classe III, perfazendo montante
de R$ 70,0
milhões. A 6ª série de cotas sênior buscará um
rentabilidade-alvo equivalente à
variação do IPCA acrescido de juros de 6,4% ao ano, e as cotas
mezanino classe
III possuem uma rentabilidade-alvo equivalente à taxa DI
acrescida de um spread
equivalente à 5,8% ao ano. Os direitos creditórios são
recebíveis comerciais,
representados por duplicatas e cheques, e operações de
créditos, originados nos
segmentos comercial, industrial, imobiliário e de prestação de
serviços. Além
disso, poderão ser adquiridas CCB e contratos, limitados a
15,0% do PL. A
agência elenca os mecanismos de reforço de qualidade de
crédito presentes no fundo,
como a subordinação de cotas sênior (33,6%) e mezanino
(26,0%), além do spread
excedente proporcionado pela taxa de desconto equivalente ao
maior entre 165,0%
da taxa DI e os custos esperados do FIDC como fundamentos da
ação.
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12:16, 15 de Maio de 2013
- Ações das Agências
- S&P realiza diversas ações de classificação do Sul Invest
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