Veja abaixo esta e outras decisões tomadas no âmbito de assembleias de FIDC divulgadas entre 14/10 a 18/10 de 2013.
08:12, 21 de Outubro de 2013 Artigos
Multi Recebíveis II altera benchmark de cotas a serem distribuídas
Veja abaixo esta e outras decisões tomadas no âmbito de assembleias de FIDC divulgadas entre 14/10 a 18/10 de 2013.
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10:41, 17 de Outubro de 2013 Curtas
BBIF Master LP registra oferta de cotas
A CVM concedeu ontem (16/10) registro à
oferta pública de cotas do FIDC BBIF Master LP. São 500 cotas
que em conjunto perfazem o montante de R$ 500,0 milhões. O
fundo investe em recebíveis oriundos de operações diversas, previamente
analisados e selecionados pelo BANIF, consultor do fundo. O
FIDC já se encontra em operação e apresentou no último mês PL
de R$ 212,6 milhões.
09:36, 17 de Outubro de 2013 Curtas
Oferta da 14ª série de cotas sênior do Indústria Exodus I entra em análise
Entrou em análise na CVM a oferta da 14ª série de cotas sênior do
FIDC Indústria Exodus I, que pode totalizar até R$ 100,0
milhões. A cota, classificada pela S&P com a nota “brAA
(sf)”, possui meta de rentabilidade equivalente a 100% da taxa
DI a ser acrescida de spread que será definido em processo de bookbuilding,
limitado a 3,0% ao ano. A oferta será coordenada pelo Credit
Suisse (Brasil), que também é o estruturador do fundo. O FIDC
adquire duplicatas, cheques e notas promissórias originados
por empresas brasileiras, que atuem nos setores industrial,
comercial ou de prestação de serviços, e pertence à categoria
de fundos de Factoring. O fundo é administrado pela Gradual e
gerido pela Nova S.R.M., que também seleciona os direitos
creditórios a serem adquiridos pelo fundo. Em setembro deste
ano o fundo apresentou Patrimônio Líquido de R$ 189,9 milhões.
11:00, 14 de Outubro de 2013 Curtas
R$ 120 milhões do Multi Recebíveis II são classificados
A
S&P atribuiu a classificação de risco preliminar ‘brAA
(sf)’ à 7ª e 8ª séries de cotas sênior a serem emitidas pelo
FIDC Multi Recebíveis II, em montante de R$ 60,0 milhões cada.
O fundo tem perfil multicedente/multissacado e carteira
composta por recebíveis performados de diversos segmentos,
além de CCB que atendam aos critérios de elegibilidade e às
condições de cessão definidas no regulamento do FIDC. A
7ª série de cotas sênior tem benchmark equivalente à taxa DI
acrescida de um spread de 2,5% ao ano, enquanto que a 8ª série
de cotas sênior buscará um retorno-alvo equivalente à mesma
taxa, mas é acrescida de spread de 3,5% ao ano. O reforço de
qualidade de crédito é proporcionado pela subordinação de
cotas (ao mínimo de 20,0%) e pela taxa média de desconto da
carteira de direitos creditórios, que deve ser maior ou igual
a 200,0% da taxa DI.
10:45, 14 de Outubro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 07-11/Out/13
Na semana passada foram registrados 66
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 22,7
milhões. A cota sênior 3 do FIDC Multisetorial Lego II
apresentou o maior montante negociado (R$ 6,0 milhões). Este fundo investe em
recebíveis comerciais previamente analisados e selecionados pela
Lego Fomento Mercantil (Consultora) e tem como administrador o
Banco PETRA. A cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou o maior
número de negócios (18). Administrado pela Lecca DTVM, este
fundo investe em recebíveis oriundos de operações comerciais, de
financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, todos eles
previamente analisados e selecionados pela Epanor Lecca. Além
das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros doze
FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer
negócio na BM&FBOVESPA.
08:13, 14 de Outubro de 2013 Artigos
Cotistas do Empírica Goal One aprovam emissão de R$ 81,5 milhões
Veja abaixo
esta e outras decisões tomadas no âmbito de assembleias de FIDC divulgadas
entre 07/10 a 11/10 de 2013.
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10:44, 08 de Outubro de 2013 Curtas
CEEE V – GT colocado em CreditWatch com implicações negativas
A
S&P colocou a classificação de risco ‘brAAA (sf)’,
atribuída às cotas sênior do FIDC CEEE V-GT, na listagem CreditWatch com
implicações negativas. A carteira do fundo é composta por: (i)
contratos oriundos da venda futura de energia elétrica pela
CEEE - GT nos termos dos Contratos de Comercialização de
Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR), (ii) pela
parcela equivalente a 15,0% dos direitos de crédito oriundos
da prestação futura de serviços de transmissão de energia
elétrica pela CEEE – GT; e (iii) pelos direitos de crédito
ofertados ao FIDC CEEE III – GT que não tenham sido objeto de
cessão incondicionada ou objeto de cessão em decorrência da
verificação de qualquer condição suspensiva. Segundo a
agência, a colocação em CreditWatch
com implicações negativas reflete sua avaliação sobre: (i) a
incerteza em relação à oferta de novos contratos de
fornecimento de energia elétrica ao FIDC CEEE V-GT; (ii) o
risco de cessão de direitos creditórios de transmissão acima
do patamar estabelecido pelo regulamento do fundo; (iii) a
potencial insuficiência de fluxo financeiro para manter a
capacidade do fundo de pagar as cotas sênior, em cenários
consistentes com a categoria de rating ‘brAAA (sf)’. A
S&P lembra que 68,7% dos CCEAR cedidos ao fundo possuem
vencimento em dezembro de 2013, o que pode representar uma
significativa redução do índice de cobertura (razão entre o
valor de DC, descontados os créditos inadimplidos, e o valor
da amortização, somados os encargos do fundo) a partir de
janeiro de 2014, se novos contratos não forem cedidos.
10:07, 07 de Outubro de 2013 Artigos
Multi Recebíveis II altera regra de concentração dos direitos creditórios
Veja abaixo
esta e outras decisões tomadas no âmbito de assembleias de FIDC divulgadas
entre 30/09 a 04/10 de 2013.
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06:07, 07 de Outubro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 30/Set-04/Outubro/13
Na semana passada foram registrados 79
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 302,5
milhões. A cota sênior 1 do FIDC Banco GMAC - Financiamento a
Concessionárias apresentou o maior montante negociado (R$
249,0 milhões). Administrado pela Citibank DTVM, este fundo investe em recebíveis oriundos
de concessões de crédito do Banco GMAC (cedente) às
concessionárias (devedores). A cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou
o maior número de negócios (44). Administrado pela Lecca DTVM,
este fundo investe em recebíveis oriundos de operações
comerciais, de financiamento de veículos e de operações de
crédito tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica,
todos eles previamente analisados e selecionados pela Epanor
Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de
outros onze FIDC foram registrados na Cetip. Não houve
registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
12:18, 01 de Outubro de 2013 Artigos
Crédito Corporativo Brasil figura entre fundos com maior Atraso
Com a publicação de dois Fatos Relevantes entre julho e setembro deste ano, o administrador do FIDC Crédito Corporativo Brasil, a Caixa Econômica Federal, informou aos cotistas que um devedor inadimpliu duas parcelas de pagamento de juros de um direito de crédito avaliado em R$ 127,3 milhões. O montante inadimplido foi de R$ 11,5 milhões, e, apesar do gestor do fundo, Credit Suisse (Brasil), ter negociado com o emissor do instrumento de dívida e com as respectivas garantidoras a recuperação do montante de principal investido, nenhum pagamento foi recebido até agora. O fundo passou a integrar o rol de fundos com maior nível de Atrasos como proporção de Direitos Creditórios.
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