O montante anual negociado em Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI) registrados na CETIP alcançou recorde histórico em 2013,
atingindo a cifra de de R$ 19,10 bilhões, 43,7% acima do montante referente a 2012,
o qual havia sido de R$ 13,29 bilhões. Deste volume total negociado no último
ano, 29,4%, ou R$ 5,61 bilhões, provieram de negócios realizados com CRI
emitidos pela Brazilian Securities.
10:06, 09 de Janeiro de 2014 Artigos
CRI da Brazilian são os mais negociados em ano de volume recorde
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09:04, 03 de Janeiro de 2014 Curtas
Rebaixamento da classificação de risco da PDG afeta CRI
Os titulares da 15ª série da 1ª emissão de CRI da PDG Securitizadora se reuniram, em 23 de dezembro, para deliberar, entre outros, sobre a não decretação do vencimento antecipado destes títulos em razão da ocorrência de hipótese prevista em cláusula da CCB lastro da operação, emitida pela PDG Realty em favor do Banco do Brasil. A hipótese prevista por esta cláusula da CCB diz respeito à classificação de risco corporativo da PDG Realty, que tornou-se inferior à nota equivalente a “A” das principais agências no último trimestre. Os investidores condicionaram a não decretação de vencimento antecipado da operação ao pagamento de prêmio aos detentores dos CRI na data da assembleia, equivalente a 0,8% do saldo devedor dos CRI em 23 de dezembro de 2013, a serem pagos no dia 24 de dezembro de 2013 para os CRI custodiados na CETIP e no dia 26 de dezembro de 2013 para os CRI custodiados na BM&FBOVESPA. Outro item da Ordem do Dia, os juros remuneratórios dos CRI foram alterados de tal forma que passem de 110,0% para 120,0% da taxa DI a partir de 23 de dezembro de 2013. Por fim, os percentuais da Tarifa de Pagamento Antecipado do quarto e quinto ano contados da data da emissão da CCB foram alterados de forma que passem a ser de 0,7% e 0,35% do saldo devedor do título, respectivamente. Esta é a tarifa a ser paga em caso de pagamento antecipado extraordinário. A assembleia contou com a presença de 94,8% dos investidores dos CRI em circulação, contudo, este percentual, equivalente a 237 títulos, é detido apenas pelo Banco do Brasil.
09:46, 02 de Janeiro de 2014 Curtas
PDG decide repactuar remuneração de CCB lastro de CRI
A Pentágono DTVM, agente fiduciário da 5ª série da 3ª emissão de CRI da PDG Companhia Securitizadora, emitida em montante de R$ 200,1 milhões, comunicou ao mercado a ocorrência do exercício do direito de repactuação das condições de remuneração da CCB, emitida pela PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, devedora da cédula, representada pela CCI que serve de lastro para os respectivos CRI. Atualmente tanto a CCB como o CRI possuem juros remuneratórios à taxa de 107,0% da variação acumulada da taxa DI. A repactuação será para alterar os juros remuneratórios da CCB e do CRI para 125,0% da taxa DI, para vigência a partir de 5 de março de 2014 no caso da CCB e a partir de 6 de março para o CRI. A Pentágono informa que todas as demais condições da CCB e dos CRI permanecerão inalteradas, observados os procedimentos decorrentes da repactuação. O Termo de Securitização prevê que a PDG Realty tem a possibilidade de, até o 60º dia que anteceder a data do 6º pagamento da remuneração da respectiva CCB, alterar os parâmetros de remuneração das CCB e definir a data da próxima repactuação. Assim, conforme o mesmo Termo de Securitização, os titulares dos CRI que não concordarem com a repactuação deverão formalmente manifestar-se para o agente fiduciário para que tenham seus CRI resgatados pela emissora. Por fim, o agente fiduciário comunica que a nova data para exercício da repactuação será até o 60º dia que anteceder a data do 8º pagamento da remuneração da CCB.
10:50, 18 de Dezembro de 2013 Artigos
Grandes emissões de CRI concentram composição do mercado de securitizadoras
Ao final do mês de novembro de 2013, a Ápice segue na
liderança do Ranking anual de securitizadoras
por montante emitido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Esta
securitizadora já emitiu R$ 4,27 bilhões, o equivalente a 31,8% do valor
consolidado, referentes a doze operações. Em segundo lugar aparece a Gaia, com
R$ 2,73 bilhões (20,4% do consolidado) emitidos, referentes a dez operações.
Tal posição foi alcançada em novembro após a integralização de uma operação de R$
2,23 bilhões de CRI, a qual representa 81,7% do volume de emissões desta
securitizadora no ano. Esta operação teve o FGTS como investidor dos CRI sênior
emitidos e tem como lastro contratos de financiamento firmados entre a Caixa
Econômica Federal e pessoas físicas. Juntas, as duas securitizadoras acima são
responsáveis por 52,2% do montante total emitido em CRI nesse ano.
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11:05, 12 de Dezembro de 2013 Artigos
Montante emitido de CRI em 2013 próximo de se consolidar como o maior da história
Em 2013 até o final de novembro foram emitidos R$ 13,44
bilhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), montante 40,8%
superior ao valor registrado no ano anterior, que foi de R$ 9,55 bilhões, e apenas 0,9% inferior
ao montante referente a 2011, ano que detém o recorde de emissões deste título com
R$ 13,57 bilhões. Em termos de número de operações, em 2013 até novembro foram realizadas
105 operações, quatro a mais do que em 2012 (101), porém, ainda distante das
149 realizadas em 2011.
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02:50, 05 de Dezembro de 2013 Artigos
2013 já supera 2012 em montante de negócios de CRI
Os negócios com Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRI) registrados na CETIP até novembro deste ano somam R$ 15,85 bilhões. Um
valor 19,3% superior ao montante de negócios registrado durante todo o ano de
2012 (R$ 13,29 bilhões).
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11:01, 29 de Novembro de 2013 Artigos
Fitch classifica operação de R$ 2 bi da Caixa
A Fitch Ratings atribuiu na última quarta-feira (27/11)
classificação de risco ‘AA-sf (bra)’ à 43ª série da quarta emissão de CRI da
Gaia Securitizadora, no montante nominal de R$ 2,04 bilhões. A série de títulos
faz parte de uma operação com estrutura sênior-subordinada, sendo que os CRI
subordinados (44ª série) não foram classificados pela agência. A operação terá
duração de 346 meses e a remuneração de ambos os títulos é atrelada à Taxa
Referencial (TR) com acréscimo de 6,38% para os CRI Sênior e de 8,74% para os
CRI Subordinados.
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02:53, 29 de Novembro de 2013 Curtas
Registrada na CVM oferta de CRI Sênior da mega operação do Itaú Unibanco
A CVM concedeu registro de oferta pública
nesta última quarta (27/11) à 18ª série de CRI da primeira
emissão da Ápice Securitizadora, no valor de R$ 1,09 bilhão.
Esses CRI de classe sênior fazem parte da operação de R$ 4,38
bilhões, cujos CRI subordinados já foram totalmente subscritos e
integralizados pelo Itaú Unibanco, cedente da operação. Com a
integralização desses títulos, o mercado de CRI ultrapassa a
cifra de R$ 12,00 bilhões em emissões, aproximando-se da marca
histórica obtida em 2011, de R$ 13,57 bilhões. Para maiores
detalhes desta operação ler Curta "Operação recorde de R$ 4,38
bilhões em CRI vem a mercado" e o artigo "Quais foram as maiores
operações de CRI até hoje?".
07:38, 21 de Novembro de 2013 Curtas
BR Properties vende imóveis por R$ 3,18 bilhões à WTGoodman
A BR Properties informou,
por meio de Fato Relevante, que no dia 20 de novembro de 2013 celebrou com a
WTGoodman IBP Participações um acordo visando a venda de 100% dos ativos
imobiliários de galpões industriais e de logística de propriedade da BR
Properties. A WTGoodman é uma joint-venture entre a construtora brasileira
WTorre e a australiana Goodman e busca desenvolver ativos logísticos e
industriais de primeira linha nos principais mercados do Brasil. Os ativos
totalizam 34 imóveis e a WTGoodman pagará à BR Properties o valor de R$ 3,18
bilhões. A efetivação do acordo está sujeita, entre outras condições, à
aprovação das autoridades concorrenciais, às aprovações contratuais
necessárias, à negociação de contratos definitivos e à conclusão satisfatória
de diligência a ser realizada pela WTGoodman. A BR Properties informa que
pretende utilizar os recursos da venda para reduzir a dívida líquida, para o
programa de recompra de ações e para pagamento de dividendos aos acionistas.
10:06, 18 de Novembro de 2013 Artigos
Grandes operações elevam Ápice e Cibrasec no ranking de CRI em 2013
No final do mês de outubro de 2013, a Ápice Securitizadora
segue na liderança do Ranking anual
de Securitizadoras por montante emitido em Ceritificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI). A entidade emissora supracitada superou o volume de
emissões da Brazilian Securities (antigo líder) após ter visto concretizada, há
pouco mais de um mês, a maior operação da história desse mercado, no valor de
R$ 3,29 bilhões, tendo como cedente o Itaú Unibanco. Pouco depois, a Cibrasec
alcançou o terceiro lugar no ranking anual
por montante emitido após também ter operacionalizado uma emissão expressiva,
de montante equivalente a R$ 811,8 milhões, lastreada em créditos imobiliários cedidos
pelo Bradesco.
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