Em outubro a Cibrasec realizou operação na qual emitiu Certificados
de Recebíveis Imobiliários (CRI), através de duas séries, as 230ª e 231ª de sua
segunda emissão, cujo montante total atinge R$ 811,8 milhões. O lastro dos CRI
consiste em 605 contratos de financiamento imobiliário realizados pelo Banco
Bradesco, o cedente da operação, com pessoas físicas e jurídicas, os devedores
do lastro da operação, sendo que cada contrato é representado por uma CCI. A
operação conta com coobrigação do cedente, porém não conta com alienação
fiduciária dos imóveis.
14:00, 29 de Outubro de 2013 Artigos
Operação do Bradesco de CRI supera R$ 800 milhões
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11:01, 23 de Outubro de 2013 Curtas
Três novas séries da RB Capital entram em análise na CVM
Entrou em análise na CVM a oferta pública das
97ª, 98ª e 99ª séries da primeira emissão de CRI da RB Capital
Companhia de Securitização. A operação tem como lastro CCI que
representam contratos de locação firmados entre os lojistas do
Shopping Campinas, localizado em Campinas-SP, e do Shopping
Estação, localizado em Curitiba-PR. Na ordem, os detentores dos
empreendimentos são as empresas Ecisa e Nattca (cedentes),
pertencentes ao grupo BR Malls. A operação conta com um contrato
“tampão” entre a BR Malls e os cedentes, no qual a BR Malls se
compromete a se tornar locatária da loja cujo
contrato de locação vencer ou for pago antecipadamente. Além
disso, a operação conta com alienação fiduciária das lojas,
cessão fiduciária da receita líquida dos shoppings e fiança da
BR Malls.
12:09, 17 de Outubro de 2013 Artigos
Quais foram as maiores operações de CRI até hoje?
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) vêm sendo emitidos
no Brasil desde 1999. O crescimento deste mercado se acentuou em 2007, mantendo
forte ritmo de expansão até 2011. Desde então o saldo em estoque deste título
permanece aumentando, porém o volume anual de emissões oscilou. Em 2013 ainda
está em aberto se haverá recorde histórico em montante anual emitido.
10:25, 17 de Outubro de 2013 Curtas
CRI de imóvel locado para Inbrands recebe classificação de risco
A
S&P atribuiu a classificação de risco preliminar ‘brA+
(sf)’ à 96ª série da 1ª emissão de CRI da RB Capital Companhia
de Securitização, em montante de R$ 30,0 milhões. Os títulos
têm juros remuneratórios equivalentes ao cupom da NTN série B,
acrescido de spread de 1,7% ao ano, o que totaliza a taxa
indicativa equivalente a 7,0171% ao ano. Os CRI serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA. A emissão é lastreada por
CCI representativas dos direitos créditos oriundos do
pagamento dos aluguéis referentes ao contrato atípico de
aluguel celebrado entre a Inbrands e o FII Patrimonial IV,
relacionado a um imóvel comercial localizado na cidade de São
Paulo. O contrato de locação tem prazo de 15 anos e a
locatária pagará mensalmente montante de R$ 275,0 mil. Em caso
de rescisão, a Inbrands pagará ao FII o valor correspondente
ao montante devido em relação ao contrato de aluguel pelo
prazo remanescente do mesmo. A emissão também conta com a
garantia fornecida pela alienação fiduciária do imóvel.
10:05, 15 de Outubro de 2013 Curtas
Ápice pede registro de Oferta Pública de mega operação de CRI
A Ápice Securitizadora Imobiliária informa por meio
de Fato Relevante que requereu o registro da oferta pública
de distribuição primária de CRI sênior que perfaziam, na
data de emissão, 2 de outubro, o montante de R$ 1,08 bilhão.
A respectiva operação é lastreada em créditos imobiliários
decorrentes de financiamentos imobiliários realizados pelo
Itaú Unibanco junto a devedores para aquisição de imóveis
residenciais. Estes créditos imobiliários contam com
alienação fiduciária em garantia e taxa de juros fixa. O
registro de oferta pública foi pedido por meio de
procedimento simplificado resultante de convênio entre CVM e
ANBIMA que permite que a associação realize as análises
preliminares dos pedidos de registro de ofertas públicas. A
Ápice informa ainda que oportunamente será publicado Aviso
ao Mercado contendo mais informações sobre as
características da oferta. A operação em questão
totaliza R$ 4,38 bilhões e é composta pelas 17ª e 18ª
séries da 1ª emissão, títulos sênior e subordinados, sendo
que o último tem como investidor o próprio banco cedente.
Esta é a maior operação já realizada no mercado de CRI,
como abordado na curta “Operação recorde de R$ 4,38
bilhões em CRI vem a mercado” e nos artigos “Emissões de
CRI em 2013 se aproximam dos R$ 10,0 bilhões” e “Mega
operação coloca Ápice como líder no ano em montante de
CRI”.
12:08, 14 de Outubro de 2013 Artigos
Mega operação coloca Ápice como líder no ano em montante de CRI
Como resultado de operação recente, que visa alcançar R$ 4,38 bilhões¹ em montante total de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos e que é a maior da história do mercado deste título, a securitizadora imobiliária Ápice passou liderar o ranking anual de emissões de CRI pelo critério de montante emitido. Até agora R$ 3,29 bilhões em CRI desta operação já foram integralizados, todos eles títulos subordinados. Desta forma, a Ápice soma até o presente momento R$ 4,12 bilhões (44,9% do total do mercado consolidado), referentes a nove operações, em CRI emitidos em 2013. Ver “Emissões de CRI em 2013 se aproximam dos R$ 10,0 bilhões”, artigo publicado no Portal TLON em 11/10/2013.
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10:44, 11 de Outubro de 2013 Artigos
Emissões de CRI em 2013 se aproximam dos R$ 10,0 bilhões
Na primeira semana do mês de outubro, a Ápice Securitizadora
emitiu, no valor de R$ 4,38 bilhões¹, a maior operação de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRI) da história deste mercado. No entanto, deste
montante, somente os CRI subordinados (17ª série) desta operação, no valor de R$
3,29 bilhões, foram efetivamente subscritos e integralizados. De acordo com o
termo de securitização da operação, os CRI sênior (18ª série) serão objeto de
distribuição pública de acordo com a ICVM nº 400. Até agora, o montante de
emissões de CRI realizadas este ano alcançou a cifra de R$ 9,18 bilhões, 3,8% abaixo
dos R$ 9,54 bilhões emitidos em todo o ano de 2012. Contudo, se a 18ª série da
Ápice for totalmente integralizada (R$ 1,09 bilhão), o volume de emissões neste
ano ultrapassará o valor do ano anterior, permanecendo aquém apenas do montante
emitido em 2011 (R$ 13,57 bilhões), o maior volume anual da história.
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05:51, 07 de Outubro de 2013 Curtas
MBK emite primeira série de CRI
A MBK Securitizadora realizou sua primeira
emissão de CRI no valor de R$ 64,7 milhões. A operação está
lastreada numa CCI
representativa de um contrato de locação atípico firmado entre a
EM/DATA (Cedente) e a Estado de Minas S.A. (Devedora). Os 215
títulos emitidos têm prazo de 120 meses e apresentam remuneração
atrelada ao IPCA com acréscimo de juros de 9,0% a.a.. Além
disso, a operação conta com alienação fiduciária de imóveis e
cessão fiduciária de direitos creditórios, estes últimos
definidos como aqueles relativos a créditos decorrentes da venda de
Periódicos.
02:45, 04 de Outubro de 2013 Curtas
Operação recorde de R$ 4,38 bilhões em CRI vem a mercado
A Ápice Securitizadora estruturou uma operação de CRI, com
classes sênior e subordinada (17ª e 18ª séries da 1ª emissão),
totalizando um montante de R$ 4,38 bilhões, o que configurará
recorde histórico no setor. O lastro da operação consiste em CCI
que representam contratos de financiamento entre o Itaú Unibanco
(cedente) e pessoas físicas (devedores) firmados com a
finalidade de adquirir imóveis residenciais urbanos. Os CRI
sênior (R$ 1,09 bilhão) serão distribuídos publicamente (ICVM
400). Tendo prazo de 38 meses, a remuneração dos títulos sênior
corresponde a 93,0% da taxa DI. Por sua vez, os CRI subordinados
(R$ 3,29 bilhões), distribuídos de forma restrita (ICVM 476),
têm como investidor o próprio banco cedente. Os títulos
subordinados possuem prazo de 360 meses e na remuneração destes
não há atualização monetária, apenas pagamento de juros de
10,16% a.a.. A operação conta com regime fiduciário, sendo a
Pentágono o agente fiduciário, e com a alienação fiduciária dos
imóveis, coobrigação do cedente e um fundo de liquidez.
11:33, 03 de Outubro de 2013 Curtas
Gaia Agro emite CRI
Recentemente, a Gaia Agro emitiu a primeira série da segunda emissão de CRI
em montante de R$ 23,9 milhões. A operação é
lastreada em uma CCI representativa de 80,15% dos créditos
locatícios a serem originados a partir de um contrato de
locação atípico entre o FII Golden (cedente) e a Suzano
Papel e Celulose (devedora), constituindo uma operação“Build-to-Suit”.
Os 79 títulos emitidos têm um prazo de 138 meses e remuneração
atrelada ao IPCA com acréscimo de juros de 5,85% a.a.. Além
disso, a operação conta com o regime fiduciário, sendo a
Pentágono o agente fiduciário, a alienação fiduciária dos
imóveis dados como garantia pela QRE Empreendimentos
Imobiliários, a cessão fiduciária dos créditos locatícios
gerados da locação dos "imóveis garantia", um fundo de despesa
e a fiança por parte da Newco Two do Brasil Participações.
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