A Fitch atribuiu classificação de risco ‘AAA(exp)sf(bra)’ à
proposta de emissão de classe única de cotas do FIDC Brasil Óleo e Gás
Exclusive, em montante de até R$ 800,0 milhões. O lastro da operação consiste
exclusivamente em debêntures da 4ª emissão da Petrobras. Os títulos terão prazo
de 72 meses após a emissão e remuneração-alvo correspondente à 104,5% do CDI,
idem aos prazo e remuneração das debêntures-lastro. Os recursos da
emissão das debêntures serão utilizados no programa de investimentos da
companhia e para finalidades corporativas em geral. O FIDC ainda conta com uma
reserva inicial de caixa, de R$ 3,3 milhões, para arcar com as despesas
operacionais projetadas para a operação. A agência informa que a classificação
de risco atribuída está condicionada à qualidade de crédito da Petrobras. O
FIDC será constituído sob o regime de condomínio fechado, com prazo de duração
idêntico ao das cotas. A Oliveira Trust DTVM realizará a administração do
fundo, enquanto a gestão e custódia dos ativos serão exercidas pela Oliveira
Trust Servicer S.A.
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09:38, 15 de Maio de 2014
- Ações das Agências
- Cotas de FIDC de Debêntures da Petrobras recebem classificação de risco
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