O Banco de Brasília (BRB) e o Governo do Distrito Federal publicaram carta convite para apresentação de proposta de estruturação de emissão de debêntures simples da empresa DF – Gestão de Ativos S.A.. A proposta poderá ser apresentada por instituição financeira, ou mesmo um consórcio, e tem por objetivo o auxílio ao coordenador líder, BRB, na execução de serviços de assessoria na estruturação, emissão e distribuição das debêntures com garantia real e na estruturação e distribuição privada de debêntures subordinadas. Segundo o documento, a oferta terá como valor de referência o montante R$ 300,0 milhões, e será remunerada por juros equivalente a 100% da taxa DI acrescidos de spread a ser indicado na proposta. Além disso, a emissão deverá apresentar uma classificação de risco mínima de ‘AA-‘ em escala local, concedida por agência de abrangência internacional. O Governo do Distrito Federal cederá à empresa DF – Gestão de Ativos S.A. direitos creditórios de origem tributária objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais. Se concretizada a oferta, o Distrito Federal se somará ao crescente número de entes federativos a optar pela securitização de dívida ativa, como o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo.