A Fitch atribuiu a
classificação de risco final 'Asf(bra)' à primeira série de
cotas sênior do FIDC Sirius Crédito, em montante de R$ 500,0
milhões. O fundo foi criado para investir em instrumentos de
crédito ligados ao desempenho das empresas do Grupo Boticário,
inclusive em sua companhia principal, a Cálamo Distribuidora
de Produtos de Beleza S.A.. A operação adquiriu três ativos:
debêntures emitidas pela Cálamo; prêmio de debêntures com
rendimento variável da Cálamo; e cotas do FIDC Boticário. A
concentração dos três ativos será de aproximadamente 54,0%,
29,0% e 17,0% do PL, respectivamente. Entre os fundamentos da
classificação de risco, a agência considerou, além da
qualidade de crédito da Cálamo, a necessidade de receitas
variáveis do prêmio de debêntures para cobrir a diferença
entre o spread das cotas sênior (CDI+1,75%) e o das debêntures
(CDI+1,25%) sem que haja impacto nas cotas subordinadas.
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13:44, 29 de Maio de 2013
- Ações das Agências
- Fitch atribui classificação de risco final ao Sirius Crédito
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