A Fitch atribuiu a classificação de risco de Longo
Prazo ‘A+sf(bra)’ às séries 1, 2 e 3 da primeira emissão de CRA da Gaia Agro.
As séries têm montante de R$ 26,2 milhões, R$ 5,3 milhões e R$ 10,0 milhões,
respectivamente, e são lastreadas por CPR emitidas pela Jalles Machado. Estas,
por sua vez, contam com penhor em primeiro grau de safra de cana e cessão
fiduciária de direitos creditórios de contrato de fornecimento de etanol. A
Jalles Machado irá utilizar os recursos captados pelos CRA para quitar dívidas
de curto prazo, capital de giro e investimento no imobilizado. A séries 3 e 4
terão prazo de cinco anos e rentabilidade alvo equivalente ao IPCA, acrescido
de um spread anual de
9,0% e 8,5%, respectivamente. A série 5 terá prazo de quatro anos e
rentabilidade alvo equivalente a taxa DI acrescida de spread anual de 2,5%. Após o encerramento do
período de carência, em março de 2016, os CRA serão amortizados mensalmente,
assim como pagarão os juros acumulados. A estrutura contempla a SLW CCVM, na
função de agente fiduciário dos CRA, com a Control Union, que será responsável
pelo monitoramento agrícola, e o Banco Bradesco, que será o agente de pagamento
e o banco liquidante.
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04:55, 26 de Fevereiro de 2014
- Ações das Agências
- Três séries de CRA da Gaia Agro recebem classificação
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