A Fitch atribuiu a
classificação de risco preliminar
‘AAA(exp)sf(bra)’ à proposta de emissão das 302ª, 303ª e 304ª
séries da primeira
emissão de CRI da Brazilian Securities, em montante total de até
R$ 500,0
milhões. A Petrobras é a locatária dos contratos atípicos de
locação que
lastreiam a operação. A 302ª série é lastreada pela parcela F
dos aluguéis devidos
pela Petrobras em razão da locação, nos termos de um contrato
built-to-suit, de
um centro administrativo em Vitória. As 303ª e 304ª séries são
lastreadas,
respectivamente, pelas parcelas E e F dos aluguéis relacionados
à locação nos
termos de contratos built-to-suit de um laboratório de fluidos
em Macaé e de um
centro administrativo em Santos. A Petrobras é a detentora de
99,0% das cotas
do FII RB Logística, que é o detentor dos imóveis. Os títulos
são corrigidos
monetariamente pelo IPCA e acrescido de taxa de juros a ser
definida em
processo de bookbuilding.