Em fevereiro de 2013 houve apenas duas emissões de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), nove a menos do que no mês de janeiro.
Juntas, estas duas emissões somaram R$ 63,0 milhões, montante 78,8% abaixo daquele
referente ao primeiro mês de 2013. A média mensal dos últimos doze meses, em
termos de montante emitido, alcançou R$ 809,7 milhões, valor equivalente a mais
do que dez vezes o volume de emissões de CRI no segundo mês do ano.
03:12, 12 de Março de 2013 Artigos
Fevereiro se mostra fraco em volume de emissões de CRI
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05:50, 08 de Março de 2013 Artigos
Volume de secundário de CRI se reduz em fevereiro
No segundo mês de 2013 houve 195 negócios de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRI) registrados na Cetip. O número é inferior ao de
janeiro de 2012, de 331, e aquém da quantidade média mensal* de transações nos
últimos doze meses (300). Em termos de volume, o montante negociado em
fevereiro somou R$ 369,4 milhões, valor 57,2% inferior ao registrado no mês anterior
(R$ 863,4 milhões) e 64,9% abaixo do montante médio mensal nos últimos doze
meses (R$ 1,05 bilhão).
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03:25, 22 de Fevereiro de 2013 Artigos
Brazilian Securities inicia 2013 na liderança do ranking
A Brazilian Securities inicia 2013 na
liderança do ranking
das Securitizadoras Imobiliárias por montante emitido de CRI, perfazendo o
total de R$ 137,9 milhões, representando 46,5% do montante emitido em janeiro. A
companhia também ocupa o primeiro lugar quando o critério é o número de operações,
tendo realizado três operações.
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03:03, 22 de Fevereiro de 2013 Curtas
Fitch rebaixa 216ª Série de CRI da Brazilian Securities
A Fitch rebaixou ontem, de ‘A+sf(bra)’ para ‘Asf(bra)’, a
classificação de risco da 216ª série da primeira emissão de
CRI da Brazilian Securities, em montante de R$ 150,0 milhões.
A série é lastreada por CCI representativas da quarta emissão
de debêntures da Rossi Residencial. O principal é acrescido de
juros equivalentes à taxa DI e de spread de 1,4% ao ano. A
emissão conta com cessão fiduciária de recebíveis, em montante
equivalente a 120,0% do saldo devedor do CRI. O rebaixamento
reflete a mudança na qualidade de crédito da Rossi Residencial
devido a republicação de seus demonstrativos financeiros de
2009 a 2012, que apresentaram menores margens operacionais e
alavancagem mais elevada.
04:54, 20 de Fevereiro de 2013 Artigos
Emissões de CRI começam o ano em ritmo mais forte que em 2012
O mês de janeiro de 2013 apresentou um aumento no montante emitido de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de 77,3% na comparação com o
mesmo período de 2012. No primeiro mês deste ano foram realizadas 11 operações
de CRI que totalizaram R$ 296,7 milhões, enquanto que em janeiro do ano passado
haviam sido realizadas duas operações que totalizaram R$ 167,4 milhões. Vale
lembrar que o este aumento tem como base o ano de 2012, o qual foi um ano de decrescimento
do mercado, tendo recuado 29,3% em termos de montante emitido em relação a
2011. Dessa forma, apesar do aumento no volume de emissões ainda é cedo para se
imaginar que o mercado voltará ao forte ritmo de crescimento apresentado até
2011.
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11:26, 18 de Fevereiro de 2013 Curtas
S&P classifica CRI da RB Capital
A S&P atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘brA-’ à 83ª série da 1ª
emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização, no
montante de aproximadamente R$ 53,1 milhões. O valor unitário
dos certificados será atualizado pela variação percentual
acumulada do IPCA e acrescido de juros de 6,0% ao ano. Os pagamentos da
amortização e dos juros devidos aos detentores dos CRI serão
feitos em parcela única em janeiro de 2015. O CRI é lastreado em
CCI referentes ao financiamento imobiliário concedido pela Domus
Companhia Hipotecária à RB Capital Realty XV. Entre os reforços
de crédito da operação estão a cessão fiduciária de recebíveis e
a alienação fiduciária de cotas da de uma SPE.
11:44, 15 de Fevereiro de 2013 Curtas
Fitch atribui classificação de risco à CRI da RB Capital
A Fitch atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘AA+(exp)sf(bra)’ à proposta
de emissão da 85ª série da primeira emissão de CRI da RB
Capital Companhia de Securitização. A série, que será emitida
em montante de R$ 150,0 milhões, é lastreada por uma CCI
referente a um financiamento concedido pelo Itaú BBA à
Iguatemi Empresa de Shopping Centers. O principal será
corrigido mensalmente pelo IPCA e acrescido de juros de 4,0%
ao ano.
08:03, 08 de Fevereiro de 2013 Curtas
Oferta pública de CRI da Brazilian Securities entra em análise na CVM
Entrou em análise na CVM a oferta pública das séries 297 e 298 da
1ª emissão de CRI da Brazilian Securities. A nova operação da
securitizadora possui uma estrutura sênior-subordinada cujo lastro
são cédulas de crédito imobiliário emitidas a partir de 195
contratos imobiliários firmados entre os originadores e seus
respectivos devedores. Os CRI sênior (297ª série) têm remuneração
atrelada ao IGP-M acrescido de 6,0% a.a. enquanto os CRI
subordinados (298ª série) apresentam rentabilidade indexada ao
IGP-M com acréscimo de 54,2% a.a.. Serão ofertados 89 títulos
sênior que somam R$ 26,9 milhões e 9 títulos subordinados que
somam R$ 3,0 milhões.
06:05, 08 de Fevereiro de 2013 Curtas
Registro da LFRating permanece pendente na CVM
A LFRating, em comunicado aos clientes, informou sua situação
cadastral perante a CVM em seu site. A agência explica que após a
entrega dos documentos exigidos, recebeu um ofício solicitando
retificações e esclarecimentos no dia 9 de dezembro de 2012, com
resposta protocolada em 19 de dezembro de 2012. Conforme a
Instrução CVM nº 521, a Autarquia teria 30 dias para analisar a
resposta e deliberar sobre a concessão ou não do registro, com
prazo final em 5 de fevereiro. Em 01 de fevereiro, a CVM enviou
novo ofício requerendo novos esclarecimentos, recebendo resposta
em 7 de fevereiro. A LFRating informa que, em paralelo, agendou uma reunião com a
Superintendência responsável pelo registro para possível solução
ágil. A Uqbar vem acompanhando o processo de registro das agências
classificadora de risco de crédito e, até o momento, a CVM
concedeu registro para as seguintes empresas: Austin, Fitch,
Liberum, Moody’s e S&P.
11:40, 07 de Fevereiro de 2013 Curtas
Liberum classifica CRI da Ápice Securitizadora
A Liberum atribuiu as
classificações de risco “A-(fe)” para a primeira e segunda
séries e “A(fe)” para a terceira série da 1ª emissão CRI da
Ápice Securitizadora Imobiliária. O principal é corrigido pela
variação do IGP-M acrescida de juros equivalentes a 8,1% ao ano.
A carteira lastro dos CRI constitui-se de contratos de promessas
de compra e venda de lotes imobiliários referentes ao
empreendimento Vila Conde e Plaza Martin. As carteiras foram
cedidas com valor 33,0% superior ao valor de emissão, o que
representa na prática uma sobregarantia de
25,0%, o que fundamentou a atribuição da classificação.
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