A Fitch atribuiu a classificação de
risco ‘Asf(bra)’ à 1ª série da segunda emissão de CRA da Brasil Agrosec
Companhia Securitizadora, um CRA sênior em montante nominal de R$ 21,90
milhões. Em conjunto com esta emissão foram emitidas as classes mezanino e
júnior, em montante de R$ 6,48 milhões e R$ 3,44 milhões, respectivamente,
ambas não foram avaliadas pela Fitch. Esta operação é lastreada por direitos
creditórios de contratos de compra e venda celebrados entre a Cooplantio e seus
clientes, garantidos por CPR físicas. A emissão também poderá ser lastreada por
CPR financeiras garantidas por penhor agrícola em primeiro grau, emitidas por
produtores rurais, e duplicatas mercantis emitidas pela Cooplantio, oriundas da
venda de fertilizantes, defensivos e insumos agrícolas para produtores e
empresas distribuidoras. A primeira série terá prazo de três anos e
rentabilidade alvo equivalente a taxa DI acrescida de um spread anual
de 3,25%. Os CRA mezanino e júnior foram objeto de colocação privada e ambos
foram integralmente comprados pela Cooplantio. A estrutura contempla a SLW CVC
como agente fiduciária da operação para representar os interesses dos
investidores. A Cooplantio será responsável pelo monitoramento agrícola e pela
cobrança dos créditos em atraso. O Bradesco será o agente de pagamento e banco
liquidante, e a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM será o agente registrador
e custodiante da operação.
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06:35, 28 de Fevereiro de 2014
- Ações das Agências
- Série sênior de CRA da Brasil Agrosec recebe classificação
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