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Oferta de CRA totalizando R$ 270,0 milhões recebe registro da CVM

09:01, 03 de Julho de 2014

Nova Oferta
Oferta de CRA totalizando R$ 270,0 milhões recebe registro da CVM
A Gaia Agro Securitizadora obteve, em 30 de junho, o registro definitivo de oferta pública da primeira série da 3ª emissão de CRA. Em montante que perfaz R$ 270,0 milhões, a oferta ocorre sob a ICVM 400 e tem como coordenador líder o Banco Votorantim. Os CRA são lastreados em debêntures emitidas pela Coteminas, devedora da operação, que, segundo o Anúncio de Início de distribuição publicado em 3 de julho, utilizará os recursos obtidos exclusivamente para a aquisição de algodão para beneficiamento e industrialização, necessário para a continuidade das atividades da empresa durante os anos de 2014 e 2015. Os títulos, que não serão objeto de classificação de risco, vencem em 15 de junho de 2017, e sua remuneração corresponde à 110,0% da taxa DI.
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