Após obter registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
em abril de 2013, a BSI Capital Securitizadora (BSI Capital) realizou em 2014 sua
primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), no valor
total de R$ 194,6 milhões. Desse total, R$ 48,6 milhões (25,0%) se referem à 1ª
série, de classe sênior, e os outros R$ 145,9 milhões (75,0%) se referem à 2ª
série, de classe subordinada. Ambos os títulos vencem em março de 2020, 72
meses após a data de emissão, e pagarão, aos seus titulares, remuneração equivalente
ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescido de juros de 7,5% a.a.
Os títulos foram ofertados publicamente no regime de esforços restritos, conforme
as regras da Instrução CVM nº 476, tendo a distribuição destes sido coordenada
pela SLW Corretora de Valores e Câmbio.
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10:51, 27 de Março de 2014
- Operação
- BSI Capital realiza sua primeira operação de CRI
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