A
Fitch atribuiu a classificação de risco preliminar
‘A-(exp)sf(bra) à proposta da oitava série da primeira emissão
de CRI da Ápice Securitizadora Imobiliária, em montante de R$
70,5 milhões. A operação será lastreada por uma CCI
representativa de um contrato típico de locação comercial
entre a Guantera Empreendimentos e Participações e o Banco BMG
referente a dez salas, que totalizam 4.759m2 de área
privativa, no edifício Pátio Malzoni, São Paulo. Os recursos
desta emissão serão utilizados pela Guantera para financiar
parte da aquisição do imóvel locado. O locatário poderá
rescindir unilateralmente este contrato com aviso prévio de
seis meses, sujeito à indenização equivalente a três meses do
aluguel mensal vigente. A operação também conta com os
aluguéis do contrato típico de locação ‘tampão’ entre a
Guantera e outra empresa de seu grupo econômico, que entrará
em vigor na eventualidade de o imóvel ficar vago. Os títulos
terão prazo de 115 meses, com amortizações mensais de juros e
principal até seu vencimento final, em abril de 2023. O saldo
devedor será corrigido monetariamente pelo IGP-M, acrescido de
taxa de juros anual de 7,0%. A agência fundamentou a
classificação no alto padrão deste espaço comercial, que tem
gerado valores de locação superiores ao preço geral de mercado
da região; a constituição e manutenção de reserva de caixa
equivalente a dois meses do aluguel vigente; alienação
fiduciária do imóvel em favor dos investidores dos CRI e na
alavancagem moderada, cujo índice de dívida em relação ao
valor do imóvel inicial é de 45% pelo valor de mercado do
imóvel.
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04:17, 20 de Setembro de 2013
- Ações das Agências
- CRI de salas do Edifício Pátio Malzoni é classificado
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