A
Fitch atribuiu a classificação de risco preliminar
‘A-(exp)sf(bra)’ à proposta de emissão de CRI da Brazilian
Securities, no montante nominal de R$ 55,0 milhões. A emissão
será lastreada por recebíveis decorrentes da exploração
comercial do Buriti Shopping Guará. Um contrato de locação
complementar foi firmado entre o Condomínio Buriti Shopping
Guará e a SPE Empreendimentos Imobiliários 800. Pelo contrato,
a SPE é obrigada a assumir a locação toda vez que algum
contrato de locação do empreendimento for rescindido ou não
for renovado. Tanto o Condomínio quanto a SPE tem como
acionistas a Terral Participação e Empreendimentos, na
proporção de 85,0%, e a Nassau Empreendimentos Imobiliários,
na proporção de 15,0%. O principal investido será acrescido de
taxa de juros equivalente ao DI mais spread de 1,4% ao ano.
No
momento da emissão, parte do montante captado será destinada
diretamente ao pagamento integral da 90ª série da primeira
emissão de CRI da RB Capital Securitizadora. Após quitados os
CRI e liberadas suas garantias, de forma que possam ser
estabelecidas a cessão fiduciária de conta e a alienação
fiduciária do imóvel em favor dos investidores da emissão da
Brazilian, o montante restante será liberado à Terral e à
Nassau, na proporção de suas participações no shopping. Estas
utilizarão os recursos para investimento em outros
empreendimentos. A agência informa que a classificação de
risco atribuída está atrelada principalmente ao desempenho dos
aluguéis cedidos fiduciariamente a esta transação.
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11:01, 13 de Agosto de 2013
- Ações das Agências
- CRI da Brazilian Securities recebe classificação preliminar
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