A S&P atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘brA- (sf)’ à 289ª série da
primeira emissão de CRI da Brazilian Securities, no montante de R$
200,1 milhões. O CRI é lastreado por CCI que por sua vez
representam debêntures emitidas pela Rede D’Or São Luiz S.A. Os
títulos serão atualizados monetariamente pela variação do IPCA e
possuirão juros remuneratórios de até 6,05% ao ano, a ser definido
em processo de bookbuilding.
11:53, 14 de Janeiro de 2013 Curtas
CVM publica ofício-circular sobre agências de classificação de risco
A CVM publicou o
Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº1/2013 contendo manifestações da
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
sobre determinados dispositivos da ICVM 521, que regula a
atividade de classificação de risco de crédito. Entre outros
pontos, no entendimento da superintendência as agências que
não tenham obtido seu registro até 01/01/2013 estão impedidas
de emitir qualquer nova classificação de risco até que
regularizem sua situação. A saber, as agências registradas
atualmente são: Austin, Fitch, Liberum, S&P e Moody’s.
Entre as agências que entraram com pedido mas ainda não
obtiveram concessão do registro estão a LFRating e SR Rating,
que aguardam o prazo de até 05/02 e 21/02, respectivamente,
para resposta da CVM.
12:09, 11 de Janeiro de 2013 Curtas
ISEC Securitizadora realiza sua primeira emissão de CRI
A ISEC Securitizadora
(antiga Imowel Securitizadora) estreou no mercado, sendo a
primeira securitizadora a emitir CRI em 2013. Os titulos emitidos
e depositados na Cetip no dia 7 de
janeiro totalizam
R$ 3,1 milhões. Esta primeira série da primeira emissão da
ISEC Securitizadora, emitida em forma escritural, tem remuneração
equivalente ao IGP-M acrescido de 11,5%. A operação tem como
lastro CCB emitida pela BIB GTB Incorporações e Investimentos,
decorrente de financiamento imobiliário concedido pela Companhia
Hipotecária Brasileira a ser direcionado para desenvolvimento de
empreendimento habitacional no Rio Grande do Norte.
11:30, 07 de Janeiro de 2013 Curtas
S&P classifica CRI da Cibrasec
A S&P atribuiu a
classificação de risco preliminar ‘brAAA (sf)’ às séries 194
a 205 da 2ª emissão de CRI da Cibrasec no montante total de
R$ 60,0 milhões. Os títulos são lastreados por contratos de
financiamento imobiliário à pessoas físicas, originados pelo
Banco Santander (Brasil) S.A. e garantidos por alienação
fiduciária ou hipoteca dos imóveis. A classificação de risco
reflete a qualidade de crédito do banco pois os CRI contam com
o compromisso do cedente no pagamento dos montantes devidos e
obrigação de recompra, em determinados eventos. A
rentabilidade equivale a 112,0% da taxa DI.
12:42, 03 de Janeiro de 2013 Curtas
Negócios de CRI em dezembro ficam abaixo da média anual
O mês de dezembro registrou uma pequena elevação no número de
negócios com CRI registrados na Cetip. No total foram 256
transações, nove a mais do registrado em novembro. Porém, apesar
do leve crescimento o número ainda é inferior a média do ano que
foi de 297 negócios.
O montante negociado no mês, R$ 975,1 milhões, foi 12,7% inferior
ao registrado em novembro (R$ 1,12 bilhão). Os títulos mais
negociados no mês foram, em termos de montante, a 6ª série da 1ª
emissão de CRI da Nova Securitização (R$ 178,6 milhões em 1
negócio) e, em termos de número de negócios a 4ª série da 1ª
emissão de CRI da Brasil Plural (R$ 86,0 milhões em 39 negócios).
No âmbito de negociações ocorridas na BM&FBOVESPA, apenas três
negócios ocorreram, totalizando R$ 14,8 milhões, contra treze
negócios em novembro que somaram R$ 10,6 milhões.
02:52, 27 de Dezembro de 2012 Curtas
Sancionada Lei do Built to Suit
No último dia 19 de dezembro foi sancionada a Lei
nº 12.744 que estabelece diretrizes para o built to suit. A nova lei altera a
redação do art. 4º e acrescenta o art.54-A a Lei 8.245/91, Lei de Locação. As
operações de locação built to suit eram celebradas na forma de contratos
atípico de locação, uma vez que previam direitos e obrigações retro
especificados, diverso de uma simples relação locatícia. Esta modalidade, em
específico, corresponde a uma operação na qual duas empresas negociam entre si
que a contratada irá: (i) adquirir um imóvel, (ii) construir conforme os
interesses da contratante, (iii) obter, por si ou por terceiros, os recursos
para a aquisição e construção e (iv) locar o imóvel para a contratante por um
determinado prazo. A nova lei deverá trazer maior segurança jurídica para as
operações de securitização lastreadas em créditos originados a partir destes
contratos de longo prazo e mitigar de forma significativa o risco de
pré-pagamento dos títulos lastreados nestes recebíveis.
11:48, 21 de Dezembro de 2012 Curtas
Fitch atribui classificação de risco à CRI da RB Capital
A Fitch atribuiu a
classificação de risco ‘AA-(bra) à 75ª série da primeira
emissão de CRI da RB Capital Companhia de Securitização, em
montante de R$ 2,2 bilhões. O principal investido é corrigido
pela taxa referencial
e acrescido de juros de 6,38% ao ano. A operação consiste na
securitização de carteira de financiamentos concedidos pela
Caixa Econômica Federal para aquisição de imóveis
residenciais.
10:31, 21 de Dezembro de 2012 Curtas
S&P classifica CRI da RB Capital
A S&P atribuiu
hoje a classificação de risco preliminar ‘brAA-’ à 81ª série
da primeira emissão de CRI da RB Capital Companhia de
Securitização, em montante total de R$ 44,0 milhões. A
rentabilidade equivale ao cupom da NTN-B com vencimento em
2022, acrescido de spread de 1,2% ao ano. O valor unitário dos
certificados será atualizado pela variação percentual
acumulada IPCA. A emissão é lastreada por CCI representativas
dos fluxo de contrato de locação atípico entre a Academia
Paulista Anchieta Ltda. e o FII Patrimonial IV. Como reforços
de crédito, a operação conta com a alienação fiduciária do
imóvel e a fiança da Anhanguera Educacional Participações
S.A..
11:39, 17 de Dezembro de 2012 Curtas
Moody’s classifica CRI da RB Capital
A
Moody’s atribuiu a classificação de risco definitiva ‘Aa2.br’ às séries
72 e 73 da primeira emissão de CRI da RB Capital Companhia de
Securitização, perfazendo o montante de R$ 500,1 milhões. Os CRI são
lastreados por créditos imobiliários oriundos de promessa de compra e
venda de bem imóvel, garantidos por: (i) fiança prestada pela BR Malls
em favor da emissora; (ii) alienação fiduciária de 100,0% da
participação da Fashion Mall no Niterói Plaza Shopping em favor da
emissora; e (iii) cessão fiduciária de 80,0% dos recebíveis decorrentes
de aluguéis de lojistas e exploração do estacionamento do imóvel e da
conta vinculada na qual venham a ser depositados tais recebíveis.
11:34, 17 de Dezembro de 2012 Curtas
Moody’s rebaixa CRI emitidos pela PDG Securitizadora
A
Moody’s rebaixou de ‘Aa3.br’ para ‘A3.br’ a classificação de risco da
15ª série da primeira emissão de CRI pela PDG Securitizadora, em
montante de R$ 250,0 milhões. Tendo em vista que a classificação de
risco do CRI é baseada na capacidade da PDG Realty realizar os
pagamentos exigidos sob a CCB que lastreia a operação, o rebaixamento se
justifica pelo fato da classificação de risco corporativo da PDG Realty
e da CCB terem sido rebaixados e colocados em perspectiva negativa.
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