A S&P atribuiu a classificação preliminar ‘brAAA (sf)’,
às seis séries de cotas sênior do FIDC Telecom que juntas totalizam R$ 600,0
milhões. Os direitos creditórios que comporão a carteira do fundo serão faturas
decorrentes dos serviços de gestão de contact center prestados pela Contax às
empresas Oi, Telemar e Oi Móvel. A agência apontou que o risco de crédito da
carteira de direitos creditórios do fundo estará diretamente vinculado ao risco
de crédito corporativo da Oi. As cotas proporcionarão uma rentabilidade alvo
equivalente à taxa DI acrescida de um spread de 0,8% ao ano. Os pagamentos dos
devedores serão efetuados anualmente. Cada uma das séries vencerá 36 meses após
a data deemissão, sendo que o principal investido será amortizado em uma
parcela única após o vencimento. Adicionalmente, em caso de pagamento
antecipado dos direitos creditórios as cotas sênior serão amortizadas
extraordinariamente, de forma a evitar o risco de carregamento negativo. O
fundo foi registrado na CVM em 16 de maio deste ano e tem como sua
administração e gestão realizadas pela Intrag DTVM.
11:24, 30 de Maio de 2014 Curtas
Atribuída classificação de risco à 1ª série sênior do FIDC Nufarm Brasil
A S&P atribuiu a classificação de risco ‘brA (sf)’ à 1ª série de
cotas sênior do FIDC Nufarm
Brasil no montante de R$ 100,0 milhões. A carteira do
fundo será composta por direitos creditórios originados por operações de compra
e venda mercantil a prazo realizadas pela Nufarm Indústria Química e
Farmacêutica, uma subsidiária da Nufarm Ltd., empresa sediada na Austrália e
que atua na produção de defensivos químicos agrícolas. A 1ª série de cotas sênior
do FIDC Nufarm buscará uma rentabilidade alvo equivalente à Taxa DI acrescida
de um spread de 3,2% ao ano, terá prazo de vencimento de 60 meses, sendo
amortizada em três parcelas trimestrais após período de carência de 51 meses, e a rentabilidade alvo será paga em parcelas
anuais. O reforço de qualidade de crédito disponível às cotas sênior será
proporcionado pela subordinação mínima de 25% para as cotas sênior e pelo spread
excedente a ser obtido por meio da aplicação de uma taxa mínima de cessão na
aquisição dos direitos creditórios. Este fundo foi registrado em 11 de abril
deste ano e tem sua administração e gestão realizadas pela Oliveira Trust DTVM.
06:01, 26 de Maio de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 19-23/Mai/14
Na semana passada foram registrados 80 negócios com
cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 24,7 milhões. A
cota sênior 1 do FIDC CESP IV apresentou o
maior montante negociado (R$ 4,9 milhões). O
fundo é administrado pela BEM DTVM e tem a carteira composta por recebíveis originados pela
CESP – Companhia Energética de São Paulo por meio de contratos de
comercialização de energia elétrica. A cota
sênior 1 do FIDC Lecca obteve o maior número de negócios (25). Este fundo é
administrado pela SOCOPA
e adquire direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda de
mercadorias e/ou prestação de serviços e/ou operações de crédito e financiamento
que tenham sido previamente analisadas pela consultora Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros 14
FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
07:58, 19 de Maio de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 12-16/Mai/14
Na semana passada foram registrados 46 negócios com
cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 24,5 milhões. A cota sênior 1 do FIDC Lojas
Renner II Financeiro e Comercial apresentou o maior
montante negociado (R$ 13,7 milhões). O
fundo é administrado pela BEM DTVM e
tem a carteira de direitos creditórios composta por
parcelas de financiamento de produtos adquiridos nas Lojas Renner, realizadas
por seus clientes com a utilização do Cartão Renner, e ainda refinanciamentos
de parcelas em atraso. A cota sênior 1 do FIDC Lecca obteve o maior número
de negócios (17). Este fundo é administrado pela SOCOPA
e adquire direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda de
mercadorias e/ou prestação de serviços e/ou operações de credito e
financiamento que tenham sido previamente analisadas pela consultora Epanor
Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com
cotas de outros 11 FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de
qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
09:38, 15 de Maio de 2014 Curtas
Cotas de FIDC de Debêntures da Petrobras recebem classificação de risco
A Fitch atribuiu classificação de risco ‘AAA(exp)sf(bra)’ à
proposta de emissão de classe única de cotas do FIDC Brasil Óleo e Gás
Exclusive, em montante de até R$ 800,0 milhões. O lastro da operação consiste
exclusivamente em debêntures da 4ª emissão da Petrobras. Os títulos terão prazo
de 72 meses após a emissão e remuneração-alvo correspondente à 104,5% do CDI,
idem aos prazo e remuneração das debêntures-lastro. Os recursos da
emissão das debêntures serão utilizados no programa de investimentos da
companhia e para finalidades corporativas em geral. O FIDC ainda conta com uma
reserva inicial de caixa, de R$ 3,3 milhões, para arcar com as despesas
operacionais projetadas para a operação. A agência informa que a classificação
de risco atribuída está condicionada à qualidade de crédito da Petrobras. O
FIDC será constituído sob o regime de condomínio fechado, com prazo de duração
idêntico ao das cotas. A Oliveira Trust DTVM realizará a administração do
fundo, enquanto a gestão e custódia dos ativos serão exercidas pela Oliveira
Trust Servicer S.A.
12:39, 12 de Maio de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 05-09/Mai/14
Na semana passada foram registrados 102 negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 46,1 milhões. A cota sênior 1 do FIDC BMG Créditos Consignados IX apresentou o maior montante negociado (R$ 9,18 milhões). O fundo é administrado pela BEM DTVM e tem a carteira composta por empréstimos pessoais com consignação em folha de pagamento a servidores públicos ou aposentados e pensionistas do INSS. A cota sênior 1 do FIDC Lecca obteve o maior número de negócios (28). Este fundo é administrado pela SOCOPA e adquire direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda de mercadorias e/ou prestação de serviços e/ou operações de credito e financiamento que tenham sido previamente analisadas pela consultora Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros 24 FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
07:35, 07 de Maio de 2014 Curtas
Registrada oferta de R$ 420,0 milhões das cotas do FIDC Lojas Renner II Financeiro e Comercial
Foi registrada ontem na CVM
uma oferta no valor de R$ 420,0 milhões referente a cota sênior 1 do FIDC Lojas
Renner II Financeiro e Comercial. O fundo, administrado pela BEM DTVM , terá
suas cotas sênior distribuídas publicamente pelo Banco Itaú BBA, na qualidade
de Coordenador Líder. O fundo foi constituído sob a forma de um condomínio
fechado, cujo vencimento final ocorrerá cinco anos após a emissão das cotas
sênior. A carteira de direitos creditórios do FIDC será composta por parcelas
de financiamento de produtos adquiridos nas Lojas Renner, realizadas por seus
clientes com a utilização do Cartão Renner, e ainda refinanciamentos de
parcelas em atraso. As cotas em questão buscarão uma rentabilidade alvo
equivalente à taxa DI Over, acrescida de um spread a ser definido em
processo de bookbuilding.
08:05, 05 de Maio de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 28/Abr-02/Mai/14
Na semana passada foram registrados 61 negócios com
cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 15,9 milhões. A
cota sênior 3 do FIDC Intermedium Créditos Consignados apresentou o maior montante negociado (R$ 5,92 milhões). O fundo é administrado pelo BTG Pactual e
tem a carteira composta por empréstimos pessoais com consignação em folha de
pagamento a servidores públicos ou em folha de benefícios de aposentados e
pensionistas. A cota sênior 1 do FIDC Lecca obteve o maior número de negócios
(18). Este fundo é administrado pela SOCOPA e adquire direitos creditórios
oriundos de operações de compra e venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços e/ou operações de credito e financiamento que tenham sido previamente
analisadas pela consultora Epanor Lecca. Além das
cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros nove FIDC foram
registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
08:57, 02 de Maio de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – Abril/14
No último mês foram registrados
288 negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 112,5 milhões. A
cota sênior 14 do FIDC Indústria Exodus I apresentou
o maior montante negociado (R$ 14,7 milhões). Administrado pela Gradual
investimentos, este fundo investe em recebíveis comerciais performados
representados por duplicatas e cheques originados de contratos de compra e
venda e prestação de serviço de operações realizadas nos segmentos industrial,
comercial, e de prestação de serviços. A cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou
o maior número de negócios (78). Administrado pela SOCOPA, este fundo investe
em recebíveis oriundos de operações comerciais, de financiamento de veículos e
de operações de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica,
todos eles previamente analisados e selecionados pela consultora Epanor Lecca.
Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros 45 FIDC foram
registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
04:49, 28 de Abril de 2014 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 21-25/Abr/14
Na semana passada foram registrados 24 negócios com
cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 10,66 milhões. A
cota mezanino 2 do FIDC Multissetorial Silverado Maximum apresentou o maior montante negociado (R$ 2,42 milhões). O fundo é administrado pelo Banco BNY Mellon e tem a carteira composta por recebíveis comerciais performados,
representados por duplicatas e cheques, originados em operações de compra e
venda e prestação de serviço, previamente selecionados pela empresa Silverado
Serviços de Informações. A cota sênior 2 do FIDC Alphatrade obteve o maior
número de negócios (4). Este fundo é administrado pela SOCOPA e
adquire direitos creditórios oriundos nos setores industrial, comercial, financeiro
e imobiliário e no segmento de prestação de serviços. Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros oito
FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
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