O Banco
Panamericano, informou, por fato relevante publicado em 26 de
abril de 2013, que adquiriu, nesta data, “pelo valor de R$
351,0 milhões, os direitos creditórios sobre a carteira de
cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A – em
liquidação extrajudicial, originada por 237 convênios, dentre
órgãos públicos das 3 esferas, quer da administração direta ou
indireta, além de 7 convênios com empresas do setor privado,
por meio de leilão público em lote único. A referida carteira
conta com aproximadamente 471 mil cartões emitidos, sendo 321
mil ativos. Com esta aquisição, a companhia reforçará sua
posição nos segmentos de cartões de crédito e crédito
consignado.”
10:07, 29 de Abril de 2013 Curtas
Negócios Cetip/BM&FBOVESPA (FIDC) – 22-26/Abr/13
Na semana passada foram registrados 40 negócios com
cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 52,3 milhões. A
cota sênior 2 do FIDC SCE apresentou
o maior montante negociado (R$ 31,7 milhões) e o maior
número de negócios (8). Este fundo
investe em recebíveis performados oriundos de operações realizadas entre a Volkswagen (devedora)
e seus fornecedores
(cedentes), relativos à compra e venda de peças,
máquinas e insumos em geral. O FIDC SCE
tem como administrador a BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM.
Além das cotas do FIDC SCE, cotas de outros onze fundos foram
negociadas. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
05:53, 25 de Abril de 2013 Curtas
Omni Veículos VIII registra oferta utilizando o Valor Unitário de Referência
O FIDC Omni Veículos VIII teve sua primeira oferta de cotas
registrada na CVM. A oferta pública consiste em R$ 72,0 milhões
referentes às cotas sênior e R$ 15,5 milhões referentes às cotas
mezanino. A rentabilidade-alvo da cota sênior é DI+ 2,85% a.a., enquanto a da cota mezanino é DI + 5,5% a.a.. O fundo é administrado pela
Oliveira Trust e tem como objetivo adquirir recebíveis oriundos
de operações de financiamento de veículos automotores ou
motocicletas realizadas entre a cedente (Omni S.A.) e os
devedores. De acordo com o prospecto preliminar, o fundo utiliza
o modelo de valorização de cotas baseado no Valor Unitário de
Referência, analisado e discutido no artigo "FIDC com modelo
de valorização de cotas anacrônico ainda é maioria" publicado pela Uqbar em 18/04/2013. Para maiores detalhes, leia o artigo na
íntegra no TLON.
10:03, 24 de Abril de 2013 Curtas
CVM edita Instrução que altera ICVM 400
A CVM editou a
Instrução nº 533, alteradora da Instrução nº 400/03, que
dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários. O objetivo é aperfeiçoar aspectos da
regulamentação das ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários, ampliando o rol de operações que as instituições
intermediárias podem realizar com valores mobiliários de um
emissor durante o período de vedação à negociação. Além disso,
as ditas instituições intermediárias, suas controladas,
controladoras e sociedades sob o mesmo controle que atuem no
mercado financeiro devem passar a elaborar relatório com todas
as operações realizadas no âmbito das exceções à regra de
vedação à negociação.
06:25, 22 de Abril de 2013 Curtas
Negócios Cetip/BM&FBOVESPA (FIDC) – 15-19/Abr/13
Na semana passada foram registrados 76 negócios de cotas de
FIDC na Cetip que totalizaram R$ 28,9 milhões. A cota sênior 1 do
FIDC Good Card apresentou o maior montante negociado (R$ 17,1
milhões) e o maior número de negócios (16). Este fundo investe em
recebíveis oriundos de operações de gestão de frotas ou de
benefícios realizadas pela Embratec e tem como administrador a
Intrag DTVM. Além das cotas do FIDC Good Card, cotas de outros dez
fundos foram negociados. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
06:12, 22 de Abril de 2013 Curtas
Liberum classifica Precatório Federal 4870-1 NP
A Liberum atribuiu a
classificação de risco “AA-(fe)” para as cotas sênior e
“A-(fe)” para as cotas subordinadas do FIDC Precatório Federal
4870-1 NP. Segundo a agência as classificações de risco estão
fundamentadas no perfil de risco do ativo lastro presente na
carteira do fundo, representado por um precatório já expedido
na esfera federal. Também considerou positivamente os
expressivos valores amortizados, de aproximadamente 65,0% do
principal para as cotas sêniores, bem como o perfil de risco
de crédito do devedor, a União Federal. Em contrapartida, as
classificações atribuídas ponderaram negativamente as diversas
ações judicias em curso interpostas pela União visando
reverter ou protelar o pagamento das parcelas em aberto. Em
particular, foi considerada a alegação de fraude à execução e
a credores tendo em vista a existência de ação de execução
fiscal contra a cedente no valor original de R$18,0 milhões.
06:09, 22 de Abril de 2013 Curtas
Precatórios Federais DB I NP e DB II NP têm cotas classificadas
A Liberum atribuiu
as classificações de risco “AA-(fe)” às cotas sênior e
subordinadas do FIDC Precatórios Federais DB I NP e “AA(fe)”
para as mesmas classes de cotas do FIDC Precatórios Federais
DB II NP. Ambas as classificações de risco consideraram,
segundo a agência, o perfil de risco do ativo lastro presente
na carteira dos fundos, representado por precatórios já
expedidos na esfera federal, as quais já tiveram pelos menos
metade do número de parcelas já pagas. Também foi considerado
o perfil de risco de crédito do devedor, a União Federal.
Entretanto, a retenção de valores referentes a imposto de
renda no momento do levantamento das parcelas de ambos os
fundos foi ponderado negativamente.
10:54, 19 de Abril de 2013 Curtas
S&P atribui classificação de risco preliminar
A S&P atribuiu a classificação de risco preliminar
‘brAAA (sf)’ à 6ª série de cotas sênior emitida pelo FIDC RED Multisetorial LP,
em montante de R$ 22,2 milhões. Ao mesmo tempo, foram afirmadas as
classificações de risco ‘brAAA (sf)’, atribuído à 5ª e 7ª série de cotas sênior,
e ‘brBBB (sf)’, atribuído às cotas subordinadas mezanino classe C e D. A
carteira do fundo é composta por recebíveis comerciais performados originados
em diversos segmentos. Segundo a
agência, os mecanismos de reforço de crédito são proporcionados pela
subordinação das cotas (nível mínimo de 30,0% para as cotas sênior e 25,0% para
as cotas subordinadas mezanino) e spread excedente proporcionado pela taxa
mínima de cessão estabelecida em 170,0% da taxa DI. A rentabilidade-alvo da 6ª
série de cotas sênior equivale à taxa DI acrescida de um spread de 3,5% a.a.
12:05, 15 de Abril de 2013 Curtas
Negócios Cetip/BM&FBOVESPA (FIDC) – 08-12/Abr/13
Na semana passada foram registrados 74 negócios de cotas de FIDC
na Cetip que totalizaram R$ 57,3 milhões. A cota sênior 1 do
FIDC Good Card apresentou o maior montante negociado (R$ 20,1
milhões). O fundo investe em recebíveis oriundos de operações de
gestão de frotas ou de gestão de benefícios realizadas pela
Embratec, representado por notas fiscais eletrônicas, e funciona
sob administração da Intrag DTVM. A cota mezanino do FIDC Driver
Brasil One Banco Volkswagen apresentou o maior número de
negócios (8). Administrado pela BEM DTVM, esse fundo tem
como objetivo adquirir recebíveis originados de financiamentos
para a aquisição de veículos, representados por CCB emitidas
pelos devedores em favor do Banco Volkswagen (Cedente). Não
houve registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
11:23, 11 de Abril de 2013 Curtas
Liberum classifica RPW Empresta Capital Microfinanças Aberto
A
Liberum atribuiu as classificações de risco “A-(fe)” para as
cotas sênior e “BB(fe)” para as cotas mezanino I do FIDC RPW
Empresta Capital Microfinancas Aberto. O fundo investe seus
recursos na aquisição de direitos creditórios performados,
oriundos de empréstimos e financiamentos concedidos
exclusivamente pela RPW Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor Ltda. e direcionados a micro empresas,
empresas de pequeno porte e pessoas físicas. Segundo a
agência, a diferença entre os ratings se justifica
fundamentalmente pelos diferentes níveis de subordinação
(mínimo de 15% para as cotas mezanino I e 30% para as cotas
sênior) e pelo perfil de liquidez com preferência para o
resgate das cotas sênior em relação às cotas mezanino.
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