A S& P atribuiu a
classificação de risco final ‘brAA (sf)’ às 3ª e 4ª séries de cotas sênior do
FIDC Garson LP. Essa atribuição levou em conta que desde a divulgação da
classificação de risco preliminar a única mudança realizada na estrutura do
fundo foi a alteração do custodiante, função anteriormente designada ao
“Deutsche Bank S.A.”, que foi transferida para o “Banco Petra S.A.”. Com isso,
a classificação de risco final não sofreu mudança em relação à classificação
preliminar. A carteira de direitos creditórios do FIDC é composta por
recebíveis performados originados por diferentes cedentes em diversos
segmentos, previamente analisados e selecionados pela Garson Fomento Mercantil,
consultor do fundo. A 3ª série de cotas
sênior tem uma rentabilidade alvo equivalente ao IPCA acrescido de um spread de
6,5% a.a., enquanto a 4ª série tem uma meta de rentabilidade equivalente à Taxa
DI acrescida de um spread de 4% a.a.
08:57, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 02-06/Dez/13
Na semana passada foram registrados 65
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 130,4
milhões. A cota sênior 1 do FIDC Insumos Básicos da Indústria
Petroquímica apresentou o maior montante negociado (R$ 71,8
milhões). Este fundo investe em recebíveis comerciais originados
pela Petrobras, representados por notas fiscais, e tem como
administrador a Intrag DTVM. A cota sênior 1 do FIDC Lecca
registrou o maior número de negócios (40). Administrado pela
Lecca DTVM, este fundo investe em recebíveis oriundos de
operações comerciais, de financiamento de veículos e de
operações de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa
jurídica, todos eles previamente analisados e selecionados pela
Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com
cotas de outros sete FIDC foram registrados na Cetip. Não houve
registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
08:30, 09 de Dezembro de 2013 Curtas
Fundo em análise aumenta valor da oferta
A oferta pública de cotas do FIDC
Driver Two Volkswagen, atualmente em análise na CVM, teve
seu valor total alterado. Antes, caso o registro fosse
concedido pela autarquia, o fundo emitiria R$ 875,0
milhões em cotas sênior e R$ 55,0 milhões em cotas
mezanino. Agora, os valores foram alterados para R$ 900,0 milhões e R$ 40,0 milhões,
respectivamente. Serão
também emitidas cotas subordinadas, no valor total de R$
75,0 milhões, a serem adquiridas pelo Banco Volkswagen
(cedente). O fundo tem como administrador a BEM DTVM,
funciona sob o regime de condomínio fechado e terá prazo
de duração de cinco anos. Os ativos-alvo desse FIDC são
recebíveis performados originados pelo Banco Volkswagen a
partir de operações de financiamento de veículos
realizadas entre o banco e os financiados (devedores),
representados por CCB. A rentabilidade-alvo de ambas as
classes serão atreladas à taxa DI, sendo que os juros
remuneratórios serão definidos em processo de formação de preços. A remuneração das cotas sênior será definida
entre 0,9% e 1,4% enquanto a remuneração das cotas
mezanino será definida entre 1,7% e 2,2%.
11:46, 02 de Dezembro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – Novembro/13
No último mês foram registrados 309
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 74,0
milhões. A cota sênior 1 do FIDC CESP IV apresentou o maior
montante negociado (R$ 25,5 milhões). Administrado pela BEM
DTVM, este fundo investe em recebíveis oriundos de contratos de
comercialização de energia elétrica firmados pela Companha
Energética de São Paulo (cedente) e as distribuidoras de energia
(devedoras). A cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou o maior
número de negócios (110). Administrado pela Lecca DTVM, este
fundo investe em recebíveis oriundos de operações comerciais, de
financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para
pessoa física quanto para pessoa jurídica, todos eles
previamente analisados e selecionados pela Epanor Lecca. Além
das cotas do fundo acima, negócios com cotas de outros 34 FIDC
foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer
negócio na BM&FBOVESPA.
08:48, 02 de Dezembro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 25-29/Nov/13
Na semana passada foram registrados 62
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 19,3
milhões. A cota mezanino 6 do FIDC Multi Recebíveis II
apresentou o maior montante negociado (R$ 6,9 milhões). Este
fundo investe em recebíveis oriundos de operações dos setores
comercial, industrial e de prestação de serviços, previamente
analisados e selecionados pela BRR Assessoria de Cobrança e
Administração de Crediário Ltda. (consultora) e tem como
administrador a Concórdia Corretora. A cota sênior 1 do FIDC
Lecca registrou o maior número de negócios (26). Administrado
pela Lecca DTVM, este fundo investe em recebíveis oriundos de
operações comerciais, de financiamento de veículos e de
operações de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa
jurídica, todos eles previamente analisados e selecionados pela
Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com
cotas de outros onze FIDC foram registrados na Cetip. Não houve
registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
06:18, 29 de Novembro de 2013 Curtas
Registrada oferta de cotas sênior e mezanino de FIDC da Silverado
Foram registradas na CVM as ofertas públicas
da sexta série de cotas sênior e de cotas mezanino classe E,
ambas do FIDC Multisetorial Silverado Maximum, nos respectivos
valores de R$ 130,0 milhões e R$ 37,5 milhões, a serem
distribuídas pelo administrador do fundo, a BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM. Os títulos sênior e mezanino têm remunerações
equivalentes a 130,0% e 165,0% da taxa DI, respectivamente. O
fundo funciona sob o regime de condomínio fechado e investe em
recebíveis comerciais previamente analisados e selecionados pela
Silverado Serviço de Informações, consultora do fundo.
08:19, 25 de Novembro de 2013 Curtas
Nova oferta de cotas de FIDC em análise
Entrou em análise na CVM a oferta pública de
cotas sênior do
FIDC Aurum Multissetorial LP, no valor de R$ 15,0 milhões. Os documentos da operação ainda não se encontram disponíveis.
07:13, 25 de Novembro de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 18-22/Nov/13
Na semana passada foram registrados 76 negócios
com cotas de
FIDC na Cetip que totalizaram R$ 6,4 milhões. A cota sênior 1 do
FIDC Chemical
VI Indústria Petroquímica apresentou o maior montante negociado
(R$ 1,9
milhão). Este fundo investe em recebíveis comerciais originados
por empresas
da indústria petroquímica e tem como administrador a BEM DTVM. A
cota sênior 1
do FIDC Lecca registrou o maior número de negócios (28).
Administrado pela
Lecca DTVM, este fundo investe em recebíveis oriundos de operações
comerciais,
de financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para
pessoa física
quanto para pessoa jurídica, todos eles previamente analisados e
selecionados
pela Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com
cotas de
outros treze FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro
de qualquer
negócio na BM&FBOVESPA.
10:02, 19 de Novembro de 2013 Curtas
Antigo FIDC Rural Premium tem classificação de risco rebaixada
A
Austin rebaixou, de ‘brAA-(sf)’ para ‘brA-(sf)’, a
classificação de risco das cotas sênior do FIDC Premium,
atual denominação do antigo FIDC Rural Premium. A classificação de
risco permanece em observação negativa, para um novo
rebaixamento nos próximos meses. O Banco Rural, que era o
cedente e agente cobrador dos direitos creditórios do fundo,
teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco
Central em 2 de agosto. A liquidação do cedente ocasionou um
Evento de Liquidação Antecipada do fundo. Em assembleia
realizada em 19 de agosto deste ano os cotistas decidiram,
entre outras coisas, pela manutenção da liquidação do fundo, mudança do nome do fundo e do
condomínio – de aberto para fechado -, amortização das cotas
sênior e substituição do gestor da carteira do fundo (BER
Capital), cujas funções passaram a ser desempenhadas pelo
administrador (PETRA – Personal Trader). As cotas sênior do
fundo têm uma rentabilidade alvo de 112,0% da taxa DI. Em
outubro de 2013 o PL do fundo era de R$ 352,6 milhões, queda
de 12,7% frente ao registrado em julho, que era de R$ 403,8 milhões.
08:10, 19 de Novembro de 2013 Curtas
Processo envolvendo irregularidades do BCSul em administração de FIDC é julgado hoje
Estava marcado para hoje, 19 de novembro, às 15h, o julgamento do Processo Administrativo da CVM N° RJ2011/12660, que trata do descumprimento, por parte dos Cruzeiro do Sul DTVM, BCSUL Verax Serviços Financeiros, Banco Prosper e outros, de normas dispostas nas Instruções CVM Nº 08, 356 e 409, relacionadas à administração de FIDC. Após investigação, a área técnica da autarquia tinha concluído que a Cruzeiro do Sul DTVM e a BCSUL Verax realizaram, em outubro de 2008, operações envolvendo direitos creditórios cedidos pelo Banco Cruzeiro do Sul e utilizaram-se de fundos de investimento administrados e geridos por elas para induzir a erro terceiros, participantes do mercado em geral e a própria CVM, com a finalidade de obter de forma ilícita resultados que impactaram nas demonstrações financeiras do Banco Cruzeiro do Sul. Com efeito, ficou caracterizado, assim, operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários. Além disso, o Banco Prosper, o qual foi comprado pelo Banco Cruzeiro do Sul em dezembro de 2011, na qualidade de administrador do FIDC Prosper Flex Multicedentes, esteve diretamente envolvido em operações realizadas no primeiro semestre de 2009 que tiveram a mesma finalidade. Ademais, a área técnica também concluiu que a Cruzeiro do Sul, na qualidade de administrador do FIDC Multicred, descumpriu o regulamento do respectivo fundo e não prestou as informações periódicas exigidas pela norma. Por fim, restou o fato de que o Banco Prosper cobrou encargos indevidos durante quatro meses do FIDC Prosper Flex, infringindo a ICVM N° 356. A BCSUL Verax havia sido contratada pelo Banco Prosper para prestar consultoria de natureza estratégica e macroeconômica, serviços cujos encargos não são previstos pela norma.
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