A
S&P atribuiu a classificação de risco preliminar ‘brAAp (sf)
NRi’ à série única do FIDC Exodus Confirme, referente a montante
de R$ 50,0 milhões. A classificação atribuída reflete somente a
capacidade de pagamento do principal originalmente investido. O
risco relativo ao pagamento de juros ou quaisquer rendimentos
desse instrumento não foram mensurados pela S&P. Os direitos
creditórios do fundo são representados por operações de compra e
venda e/ou fornecimento de bens e serviços originados pelos
fornecedores das empresas do Grupo Petrobras que participem do
Programa de Financiamento Progredir. Assim, a classificação de
risco atribuída depende fortemente da qualidade de crédito das
empresas do Grupo Petrobras como únicas devedoras dos direitos
creditórios. A série única não possui prazo e rentabilidade-alvo
definida.
10:27, 05 de Agosto de 2013 Curtas
FIDC de fornecedores da Petrobras recebe classificação AA
08:54, 05 de Agosto de 2013 Curtas
FIDC Global Suppliers recebe classificação preliminar
A
S&P atribuiu a classificação de risco preliminar ‘brAA (sf)’
à 1ª série de cotas sênior do FIDC Global Suppliers
Multissetorial, em montante preliminar de R$ 100,0 milhões. A
carteira do fundo é composta por recebíveis comerciais
representados por duplicatas e originados de contratos de compra
e venda e/ou prestação de serviço de operações realizadas nos
segmentos industrial, comercial, e de prestação de serviços. O
reforço de qualidade de crédito disponível é proporcionado pela
subordinação de cotas, com mínimo de 35% para as cotas sênior.
Além disto, a taxa média de desconto aplicada na aquisição dos
recebíveis elegíveis deve ser maior ou igual a 180,0% da taxa
DI. O prazo de vencimento da 1ª série de cotas sênior é de 36 meses e sua
rentabilidade-alvo equivalente a 140,0% da taxa DI.
06:04, 05 de Agosto de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 29/Julho-02/Agosto/13
Na semana passada foram registrados 100
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 28,2
milhões. A cota mezanino do FIDC BMG Créditos Consignados IX
apresentou o maior montante negociado (R$ 5,6 milhões).
Administrado pela Intrag DTVM, este fundo investe em operações
de crédito pessoal consignado originadas pelo Banco BMG. A cota
sênior 1 do FIDC Lecca registrou o maior número de negócios
(45). Administrado pela Lecca DTVM, este fundo investe em
recebíveis oriundos de operações comerciais, de financiamento de
veículos e de operações de crédito tanto para Pessoa Física
quanto para Pessoa Jurídica, todos eles previamente analisados e
selecionados pela Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima,
negócios com cotas de outros quinze FIDC foram registrados na
Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
13:29, 01 de Agosto de 2013 Curtas
Cotas do Multicredit são rebaixadas
A
Fitch rebaixou a classificação de risco das cotas de classe
única do FIDC Multicredit, (antigo FIDC Pão de Açúcar) de
‘AAsf(bra)’ para ‘Asf(bra)’. A operação é uma securitização de
recebíveis provenientes das vendas realizadas nos
supermercados e hipermercados Extra, Extra Eletro, Extra
Perto, Extra Fácil, Pão de Açúcar, CompreBem e Sendas,
pertencentes à Companhia Brasileira de Distribuição. As cotas
não possuem benchmark definido desde que os cotistas
deliberaram, em assembleia de 21 de dezembro de 2012, pela conversão das três séries de cotas sênior em cota única, após o resgate integral das cotas subordinadas. A agência
informa que o fundo apresenta um saldo de créditos com
recebimentos a conciliar de aproximadamente R$ 25,1 milhões,
referentes a créditos vencidos devidos por empresas de cartão
de crédito e ticket cujo pagamento não foi identificado na
conciliação entre a cedente, CBD, e o custodiante, Itaú
Unibanco S.A.. Tais créditos não estavam provisionados
contabilmente, apesar de estarem vencidos. O não pagamento de
tais créditos é explicado por cancelamentos e chargebacks e/ou
pagamentos feitos erroneamente em outra conta corrente.
Atualmente, o administrador e o custodiante do fundo estão
trabalhando juntos aos devedores e à cedente para reconciliar
valores efetivamente devidos e não pagos ao FIDC. Além disso,
o ligeiro excesso de spread proveniente da taxa de desconto
dos direitos creditórios no momento da aquisição não é
suficiente para cobrir as despesas operacionais do fundo em
conjunto com o saldo de créditos a reconciliar.
04:14, 01 de Agosto de 2013 Curtas
Nova oferta de cotas de FIDC em análise
Entraram em análise na CVM as ofertas da sexta série de
cotas sênior e de cotas mezanino classe E, ambas do FIDC Multisetorial
Silverado Maximum, nos respectivos valores de R$ 130,0 milhões e R$ 37,5
milhões. A emissão foi aprovada pelos cotistas do fundo em assembleia geral
realizada em 15/07/2013. O fundo tem como administrador o BNY Mellon, funciona
sob o regime de condomínio fechado e investe em recebíveis comerciais previamente
analisados e selecionados pela Silverado Serviço de Informações, consultora do
fundo.
10:13, 29 de Julho de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 22-26/Julho/13
Na semana passada foram registrados 81
negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 49,7
milhões. A cota mezanino do FIDC Saneago II apresentou o maior
montante negociado (R$ 11,9 milhões). Administrado pela BEM
DTVM, esse fundo investe em recebíveis oriundos dos serviços de
saneamento básico prestados pela Saneago (cedente) às empresas e
moradores (devedores) do estado de Goiás. A cota sênior 1 do
FIDC Lecca registrou o maior número de negócios (14).
Administrado pela Lecca DTVM, este fundo investe em recebíveis
oriundos de operações comerciais, de financiamento de veículos e
de operações de crédito tanto para Pessoa Física quanto para
Pessoa Jurídica, todos eles previamente analisados e
selecionados pela Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima,
negócios com cotas de outros doze FIDC foram registrados na
Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
08:38, 22 de Julho de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 15-19/Julho/13
Na semana passada foram registrados 54 negócios com cotas de FIDC
na Cetip que totalizaram R$ 17,5 milhões. A cota sênior 1 do FIDC
Lecca registrou o maior montante negociado (R$ 4,67 milhões) e o
maior número de negócios (14). Administrado pela Lecca DTVM, este
fundo investe em recebíveis oriundos de operações comerciais, de
financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para
Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica, todos eles previamente
analisados e selecionados pela Epanor Lecca. Além das cotas dos
fundos acima, negócios com cotas de outros treze FIDC foram
registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na
BM&FBOVESPA.
12:12, 18 de Julho de 2013 Curtas
Ofício-Circular esclarece sobre classificações de risco de CCI e CCB
A
CVM publicou hoje, o Ofício-Circular CVM/SIN/Nº 8/2013, com
o objetivo de esclarecer que, mesmo para ativos financeiros
que não requerem registro na autarquia (como CCB e CCI), as
agências classificadoras de risco de crédito precisam
divulgar em sua página na internet os respectivos relatórios
de classificação. O ofício pondera que a ICVM 521 define
como classificação de risco a opinião sobre a qualidade de
crédito de qualquer ativo financeiro emitido no mercado de
valores mobiliários. Ademais, é salientado que a mesma
Instrução se aplica “às classificações de risco de crédito
destinadas à publicação, divulgação ou distribuição a
terceiros, ainda que restrita a clientes”. Ainda, a CVM
recorda a Lei 6.385/76 - que define valores mobiliários - e
combina com decisão de colegiado referente ao Processo
RJ2007/11953, na qual foram consideradas as CCB como valores
mobiliários sempre que “(a) sejam objeto de oferta pública
(ICVM 400 e ICVM 476) e (b) a responsabilidade da
instituição financeira por seu adimplemento tenha sido
expressamente excluída no título”. Dessa forma,
consubstanciado pelos dispositivos acima citados, a CVM
conclui que, ativos financeiros, mesmo os de crédito, que
sejam caracterizados como valores mobiliários, estão
sujeitos à ICVM 521 e, por essa razão, seus relatórios de
classificação de risco devem ser divulgados para o
cumprimento do disposto no artigo 12, VI, daquela Instrução.
13:23, 15 de Julho de 2013 Curtas
Rebaixamento da PDG reflete em FIDC
A
S&P rebaixou de ‘brA-
(sf)’ para ‘brBB+ (sf)’ a classificação de risco atribuída às
cotas sênior
emitidas pelo FIDC Greenville, no montante de R$ 126,4 milhões.
A ação segue-se
ao rebaixamento da classificação de risco de crédito corporativo
da PDG Realty
S.A. Empreendimentos e Participações S.A. (fiadora) de ‘brA-’
para ‘brBB+’ e
sua manutenção em perspectiva Negativa. A carteira de direitos
creditórios do fundo
é composta por obrigações financeiras decorrentes da
participação das cedentes
em cada um dos Contratos de Consórcios com os devedores, os
quais são
sociedades de propósito específico integralmente detidas pela
Agra
Empreendimentos Imobiliários S.A. e responsáveis pelo
desenvolvimento dos
empreendimentos imobiliários. Todas as obrigações são garantidas
por fiança dos
garantidores (PDG e Agra). O pagamento das fianças independe da
incorporação
dos empreendimentos relacionados aos Contratos de Consórcios. Os
garantidores
são solidariamente responsáveis com os devedores pelo integral e
pontual
pagamento de todas as obrigações assumidas pelos devedores nos
Contratos de
Consórcios. O cumprimento das obrigações decorrentes da fiança
deve ser feito
no primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação
enviada pela
administradora em nome do FIDC Greenville. Qualquer alteração na
classificação
atribuída à PDG Realty terá efeito direto sobre a classificação
de risco
atribuída às cotas sênior.
11:15, 15 de Julho de 2013 Curtas
Negócios Cetip (FIDC) – 08-12/Julho/13
Na semana passada foram registrados 40 negócios com cotas de FIDC
na Cetip que totalizaram R$ 33,4 milhões. A cota sênior 13 do
FIDC Indústria Exodus I apresentou o maior montante negociado
(R$ 13,0 milhões). Administrado pela Gradual, este é um fundo
multiséries que investe em direitos creditórios performados
oriundos de vendas de mercadorias ou prestação de serviços. A
cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou o maior número de
negócios (16). Administrado pela Lecca DTVM, este fundo
investe em recebíveis oriundos de operações comerciais, de
financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para
Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica, todos eles
previamente analisados e selecionados pela Epanor Lecca. Além
das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros oito
FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de
qualquer negócio na BM&FBOVESPA.
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